更新:2022-11-28 09:11
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近日,瑞典流媒體音樂服務平臺Spotify表示,未來幾天將進軍85個國際新市場,目的是拉新。這意味著Spotify將在亞洲、非洲、歐洲以及拉丁美洲、加勒比海地區等180多個國家或地區提供服務。其宣稱這一舉動將幫助Spotify讓市場占有率提升近一倍,預期全球將實現超10億用戶規模。截至2020年12月,該平臺每月有3.45億活躍用戶,其中包括1.55億付費用戶。
Spotify的國際擴張策略,一方面向投資者說明,在國際上音樂流媒體拉新仍然有著巨大潛力;另一方面也暴露了一個潛在問題,即音流產品很難通過像Netflix這樣的視頻流媒體一樣,通過漲價實現盈利。他們仍然需要通過不斷拉新保證商業滾動,這意味著spotify將進入新一輪燒錢投入,盈利遙遙無期。
發布會后,大西洋證券將Spotify評級下調至中性,目標價370美元,而摩通大樓則將目標價從350美元上調至385美元,截至2月25日發稿,該公司股價在330美元左右,快接近資本市場預期價格。
被稱為視頻屆Netflix的Spotify,自2011年開啟付費業務以來,10年時間在全球將付費規模迅速擴展到了1.5億,其強勁的付費走勢讓其股價自2018年上市以來,增長了一倍。戲劇性的是,付費規模越大,虧損越多。2018年上市當年凈虧損7800萬歐元,2019年凈虧損1.86億歐元,而2020年凈虧損為5.81億歐元。付費率接近45%,付費收入占總營收接近90%,是騰訊音樂和網易音樂等中國音流平臺極為羨慕的一點。但不斷擴大的虧損,讓Spotify高度依賴付費訂閱的模式被質疑。
導致Spotify長期虧損的最大原因在于其高昂的生產成本(Cost of revenue),也就是購買音樂內容支付的版權費用。由于歐美嚴格的版權保護法,以及全球音樂產業高度集中的現狀,音樂流媒體平臺基本無法繞過主流唱片公司以獲得音樂內容。
據披露,除了數額巨大,Spotify向內容提供商支付的版稅并非固定,支付的版稅通常基于所獲得的訂閱和廣告收入、用戶數量等因素組合。公司與第三方內容提供商的協議通常兩年一簽,且協議不能自動展期,到期后雙方需重新談判條款和價格。
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